首轮沟通只需收集姓名、联系方式、企业和需求摘要，不应要求无关敏感信息。

表单需记录用户同意的政策版本；后台导出、分配和删除也应设置权限并留痕。

下一步建议

将本文提到的判断标准放入一条真实业务流程中验证，并在方案中明确角色、数据口径、异常处理和验收样例。